Des rapports sur la fortune qu'il est impossible d'ignorer.
Libertify transforme chaque IPS, rapport trimestriel et KID en une expérience guidée que vos clients mènent réellement à bien. Vous voyez ce qu'ils ont compris.
Chaque document patrimonial a un objectif. Chacun d'entre eux soulève un problème.
Chacun a un rôle différent. Chacun échoue à sa manière.
La proposition
Dossiers de présentation · Notes de recommandation · Propositions de mandat
Remporter ou élargir le mandat.
Tu appuies sur « Envoyer » et tu ne vois plus rien. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé.
Le rapport trimestriel
Évaluations de portefeuille · Rapports de performance · Attribution
Tenez vos clients informés entre deux réunions.
La plupart des clients ne font que survoler le texte. La prochaine réunion commence sans aucune base.
La divulgation
KIDs · Adéquation · Reconnaissance des risques
Démontrez que le client a bien compris le risque.
La signature n'est pas reconnue. La piste d'audit est vide.
Trois étapes pour transformer les rapports en indicateurs pour les clients
Téléchargez votre rapport.
Libertify le rend interactif.
Ajoutez vos documents d'information sur les produits (IPS), vos rapports trimestriels, vos fiches d'information sur les produits (KID), vos dossiers de présentation ou vos commentaires de marché. Libertify les transforme en une expérience guidée qui captive vos clients.
- Compatible avec les fichiers PDF, les présentations et les documents Word
- Conçu pour les rapports trimestriels, les documents d'information clés (KID) et les dossiers de présentation
- En ligne dans cinq minutes
Chaque document patrimonial, repensé
Choisissez une catégorie. Découvrez comment Libertify transforme chacune d'entre elles en une expérience client.
Intégration
Transformez les dossiers complexes relatifs à la vérification d'identité et à l'adéquation en expériences qui captivent réellement les clients dès le premier jour.
Rapports trimestriels
Transformez ce rapport que personne ne lit en un document que votre client comprendra avant la prochaine réunion.
Propositions
Découvrez précisément où l'attention s'est portée et où la confusion a régné au cours de chaque argumentaire.
Commentaire sur les marchés
Transformez les points de vue des DSI et les notes thématiques en un échange interactif plutôt qu'en une simple diffusion à sens unique.
Conformité et risques
Passer de « le client l'a signé » à « le client s'est manifestement impliqué dans le processus ».
Planification successorale
Aidez les familles à s'impliquer avant la réunion, et non pendant celle-ci. Tendez la main à la nouvelle génération et aux conjoints survivants.
Faites en sorte que chaque rapport sur la situation financière soit impossible à ignorer.
Mettez-le en ligne en cinq minutes sur l'IPS, le rapport trimestriel ou la proposition que vous envoyez déjà. Pas besoin de refaire le site. Pas besoin d'un nouvel outil pour votre client.
